相続税の相談、遺産相続の相談は相続税専門の長嶋佳明税理士事務所へ。兵庫県芦屋市・西宮市・神戸市に対応しています。

先日、「プライベートバンク活用法」というテーマの勉強会に参加してきました。

長嶋は既にプライベートバンクとのお付き合いがあります ので、新しい情報収集のため参加してきました。
講師の方がおっしゃっていたのは、「プライベートバンクは脱税のために利用するのではなく、資産運用の一つの手段として有効」だということです。
この考え方は、長嶋もまったくの同感です。
・確実に所得税の確定申告をしましょう
・確実に相続税の申告をしましょう
と何度もおっしゃっていました。

【プライベートバンクはなぜ投資の手段として有効なのか？】

プライベートバンクを利用しますと、投資先が非常に広がります。
「日本人は不可」という投資先もありますが、プライベートバンクを経由すると投資することができます。
経済が混乱している昨今においても、一ヶ月間の運用成績が20％を超える海外ファンドもあります。

日本の銀行や証券会社や生命保険会社などで簡単に買えてしまう商品は、銀行などが儲かる仕組みになっていて、損を被るのは投資家（お客様）自身だと常々思っています。
このようなことから、お客様を守るため、一般的に入手困難な情報を提供することもお客様サービスだと考えています。
今後もより良いサービスの提供に努めてまいります。