先日、相続税と遺産相続についてご相談のあったお客様にお会いしました。
お父様が今年の春に亡くなられたそうです。 ようやく心身ともに落ち着いてきたため、遺産相続や相続税のことを考える余裕ができてきたとのこと。 詳しいお話を伺うと、次の2つのことにお困りでした。
(1)相続税がかかるのではないかという心配がある (2)今後、遺産相続の手続きをどのように進めていけばよいのかわからない
簡単に、何から手をつけてよいのかわからない、というご相談でした。
【相続税がかかるのかどうか心配】
相続税がかかるのかどうかが一番の心配事でしたので、まずお父様の財産について大雑把にお話を伺いました。
不動産や預貯金があるとのことでしたので、税理士長嶋はその場で電卓を叩いて、大雑把な相続税評価額を計算しました。 結論から申し上げると、相続税がかからずに済みそうです。
その場で結論が出たことにお客様はとても驚かれたとともに、心配事が一つなくなり安心されていました。
【遺産相続の手続きの進め方】
遺産相続の手続きには、期限がありません。 相続税の心配(納税と期限10ヶ月)がなくなりましたので、期限を気にする必要はなくなりました。
そこで、遺産相続の手続きについて一通りのご説明をしました。 ・どのような書類を準備するのか ・どこにいけばその書類が手に入るのか ・どのような書類の作成が必要なのか
遺産相続の手続きは、少し勉強すれば相続人のみなさまでできることがたくさんあります。 司法書士や行政書士などの専門家に遺産相続の手続きを依頼すると費用がかかるので、まずはご自身で遺産相続の勉強をされることをお勧めしました。
最近では、本屋に行けば解説本が売っています。 少し勉強すればご自身でやってやれないことはありません。
税理士長嶋個人的には、ご自身でできることはご自身でやったほうが良いと思っています。 どうしてもできない部分だけを相続の専門家に依頼すればよいと思っています。 ムダに費用をかける必要はないと思います。
【税理士長嶋がお手伝いできることは何もない】
ご相談いただいたお話では、税理士長嶋がお手伝いできることは一つもありませんでした。 しかし、お客様からご連絡をいただきお会いさせていただいたのも何かのご縁ですので、できる限りの対応をさせていただきました。
その後、お客様からお礼状が届きました。 税理士長嶋の仕事にはなりませんでしたが、お客様の心配事がすべて解決したという意味では少しでも社会貢献になったのではないかと思います。 心が満たされることになったお客様とのご縁でした。
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